admin 中国经济网北京2月24日电西南证券（600369.SH）近日宣布计划于2026年发行定向A股，通过发行定向A股募集资金总额预计不超过60亿元。募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。具体而言，募集资金将用于理财业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资业务、增持子公司投资、信息技术建设及合规风险管理、偿还贷款及补充其他流动资金。西南证券公告称，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了公司发行特殊目的A股股票相关事项。根据相关法律法规规定，本次发行尚需经国家主管部门批准设置管理层、公司股东大会审议批准、上海证券交易所审议批准、中国证监会核准登记。经中国证监会核准登记后，公司将向证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司申请办理股票发行、登记及上市事宜。本次西南证券将向符合证监会和上交所规定条件的35家（含）以下特定对象发行A股，其中包括重庆渝富控股股份有限公司（以下简称“渝福控股”）及其合作方重庆水环境控股集团有限公司（以下简称“重庆水环境集团”）。除渝富控股、重庆水环境集团等发行标的外，公司董事会或董事会授权的管理层、保荐人（高级管理人员）在股东大会职权范围内，根据发行对象的认购价格，按照价格优先的原则，经上海证券交易所核准并经中国证监会核准登记后，通过市场竞价方式决定。所有发行人均以现金认购特定用途发行的股份。监管机构对发行股东的资格及相关审核程序另有规定的，从其规定。本次西南证券向特定对象发行A股股票数量不超过发行前上市公司总股本的30%，按发行日总股本计算不超过1,993,532,737股。上市公司董事会对本次发行进行审议的决议。其中，渝富控股认购金额为15亿元，重庆水环境集团认购金额为10亿元。最终认购的股份数量和金额根据实际认购的股份数量和发行价格确定，认购股份数量不足一股的部分向下取整。本次向特定对象发行A股股票的价格参考日为西南证券发行期首日。定向发行股票的价格不得低于定价基准日前20个工作日（不含定价基准日，下同）西南证券股票交易均价的80%与经审计的归属于该股票的每股净资产值的80%之间的较高者本次发行前最近期末母公司股东数量（即本次发行最低发行价）。渝富控股及重庆水环境集团将参与向特定对象认购以现金方式发行的A股股票。西南证券控股股东重庆渝富资本运营集团有限公司（“渝富资本”）是渝富控股的全资子公司，重庆水环境集团是渝富控股的控股公司。根据上海证券交易所股票行情相关规定，渝富控股、重庆水环境集团为西南证券的关联方，本次发行属于关联交易的一部分。本次发行前，截至预案公告日，西南证券的控股股东为富泰资本，实际管理人为重庆市国资委。重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国有资产监督管理委员会”）。本次发行完成后，Wealth Capital仍为西南证券的控股股东，重庆市国资委仍为西南证券的实际管理人。本次发行不会导致西南证券控股股东及实际控制人发生变化。西南证券最近五个会计年度没有通过增发（包括大规模资产重组融资）、股权奖励或发行可转换债券等方式募集资金。这是中国证监会2020年《关于批准西南证券非公开发行股票的批复》中批准的。 （证监许可[2020]1090号）并经上海证券交易所同意，西南证券采用非公开发行方式具体对象为重庆财富资本管理集团有限公司，与其中四名投资者非公开发行10亿元普通股（A股）（以下简称“前一期”），募集资金总额为49亿元。原来的。发行费用扣除本次募集资金净额488,614.61万元，全部用于增资及置换流动资金。上述资金于2020年7月20日收到，距今已有5个多财年。 2025年12月5日，黑龙江省证监局公告对西南证券股份有限公司黑龙江分公司发出警示函的决定，并对刘力先生发出警示函的决定。经调查，西南证券黑隆支营业部发现以下问题。首先，没有合规控制和内部系统要求员工通过手机进行报告电话没有得到有效落实。二是缺乏员工管理，员工违反廉洁从业规定、谋取不正当利益的情况时有发生。该法违反了《证券公司、证券投资信托管理公司合规管理办法》第十条、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员和从业人员监督管理办法》第二十二条、《证券期货经营机构及其从业人员廉洁管理规定》第十条第六节的规定。黑龙江省证券监督管理局决定根据《证券公司、证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条、《董事、监事、高级管理人员和高级管理人员监督管理办法》第五十一条的规定，采取行政监管措施。西南证券黑龙江分公司需切实加强合规管理，开展合规教育和廉洁教育，严守最终合规路线，杜绝此类问题再次发生。黑龙江省证监局经调查发现，刘丽就职于西南证券。其在某证券公司黑龙江分公司工作期间，未按照公司要求报送真实手机号码，领取公司超额发放的绩效奖金，违反了《证券公司、证券投资信托管理公司合规管理办法》第十条、《证券投资信托管理公司监管办法》第二十二条的规定。根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员和从业人员的管理办法》和《证券期货经营机构及其从业人员廉洁管理规定》第十条第六款的规定，黑龙江省证监局负责证券公司、证券投资基金管理公司的合规管理工作，根据《证券公司、证券投资基金管理公司的合规管理规定》，作出给予警告、采取监管措施的决定。 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员和从业人员》《证券期货经营机构及其从业人员诚信规定》第五十一条。致刘力的信，要切实提高合规意识，加强合规学习，规范业务开展行为，防止违规行为再次发生。2025年9月5日，中国证监会证监会网站公告称，决定采取监管行动，向西南证券大连分公司发出警示函。调查发现，西南证券大连分行违规委托银行工作人员招揽客户，业务记录不完整。上述法律违反了《证券公司监督管理条例》（国务院令第653号）第三十三条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第166号）第三条、《证券经纪业务管理办法》（证监会令第204号）第八条第七款、第十条第一款。中国证监会大连监管办公室决定对西南证券股份有限公司大连分公司出具警示函，并采取行政监管措施根据《证券公司、证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第166号）第三十二条第一款和《证券经纪公司管理办法》（证监会令第204号）第四十三条的规定。 《关于对西南证券股份有限公司采取补救措施的决定》并在证监会网站公告。经查，西南证券存在以下违规行为：一是个别公司债券项目合规内控不严格，项目配置存在错误和舞弊行为。其次，个别公司债券项目的受托管理人勤勉尽责程度不够，对发行人信息披露义务的遵守情况以及发行人募集资金的使用情况缺乏持续监督。三、个人尽职调查l 企业债券和资产证券化项目不足。上述情况违反了《证券公司投资银行业务内部控制指引》第三条的规定。 《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第222号）第六条第一款、《证券公司、基金管理公司子公司资产清算业务管理等规定》（证监会通知[2014]49号）第十三条《公司债券发行与交易管理办法》第六十九条、《证券公司、基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》第四十六条。行政监管措施。
（编辑：马鑫）